В небольшом городке происходят странные ритуальные убийства, которые ставят следствие в тупик. Местные жители убеждены, что в этом замешана русалка, о которой ходят многочисленные легенды. Для расследования из Москвы прибывает эксперт по серийным преступлениям Юрий Бахтин. Хотя он изначально скептически относится к мифам, по мере продвижения дела его уверенность начинает колебаться. В ходе работы он сталкивается не только с загадочными преступлениями, но и с собственными воспоминаниями. Бахтин когда-то жил в этом городе, и здесь у него остались не только старые друзья, но и бывшая жена. Ситуация усложняется, когда среди подозреваемых оказываются близкие ему люди. Бахтину приходится балансировать между профессиональными обязанностями, личными переживаниями и угрозами со стороны неизвестного противника. Постепенно он приближается к разгадке, но чем дальше он продвигается, тем больше вопросов у него возникает о том, что творится в этом городе.